Juventude une-se à experiência para integrar o Unmaze CRM com Primavera, PHC e Sage!

A mais recente parceria entre a Unmaze e a Samsys vai permitir aos comerciais das empresas que utilizam softwares de gestão como PHC, Sage e Primavera um acesso online, rápido e eficaz aos dados dos clientes.

A integração dos dados dos clientes no Unmaze, vai possibilitar aos comerciais efetuar encomendas online, em qualquer lugar e em qualquer momento. Essas encomendas vão surgir automaticamente no seu ERP, independentemente de utilizarem Primavera, Sage ou PHC.

Além das encomendas, vai ser possível ao comercial visualizar em tempo real, saldos em aberto e as últimas encomendas efectuadas pelo cliente. Deste modo, o comercial pode reduzir dois passos na realização da encomenda, já que não precisa anotar num papel e enviar por e-mail para o backoffice para processamento. Também o backoffice poupa tempo e trabalho, uma vez que a encomenda já se encontra em sistema e precisa apenas de ser validada.

O número de telefonemas entre as duas secções da empresa também serão reduzidos, uma vez que toda a informação se encontra disponível em tempo real na mão do comercial, podendo consultar a situação do saldo do cliente e o histórico de encomendas.

Esta parceria surge para responder a uma necessidade urgente e recorrente que tem sido apresentada à Unmaze por diversos clientes…

Segundo Jorge Perestrelo da Unmaze, o objetivo principal é tornar o trabalho mais ágil e eficiente: “Acreditamos que esta nova funcionalidade vai ser uma grande mais valia para as equipas comerciais que estão no terreno, pois irá permitir poupar muito tempo, tanto aos comerciais como ao backoffice, assim como reduzir o número de chamadas entre os dois.”

O fundador e CEO da Unmaze quis ainda deixar um agradecimento à Samsys por embarcar nesta parceria e aceitar o desafio, resolvendo um dos problemas mais comuns da área comercial.

Funcionalidades da integração ERP na primeira versão

EMPRESAS / CONTACTOS / CLIENTES

  • Criação de clientes, a partir do Unmaze para o ERP
  • Criação de clientes, a partir do ERP para o Unmaze
  • Atualização dos clientes no Unmaze com informação do ERP
  • Atualização no Unmaze de transformação de entidade para cliente
  • Atualização de campos específicos no cliente Unmaze a partir do ERP (por exemplo valor em aberto)

ALERTAS AUTOMÁTICOS PARA QUANDO CLIENTE DEIXA DE COMPRAR

  • Criação de negócios ou tarefas no Unmaze de acordo com condições de categoria do cliente, volume de faturação e tempo.
  • Toda a lógica e categorização dos clientes será tratada do lado do Unmaze permitindo assim que no futuro,de forma evolutiva e ágil possamos criar mais condições para aumentar a eficiência comercial

NEGÓCIOS / NOTAS DE ENCOMENDA

  • Criação de notas de encomenda do Unmaze para o ERP 
  • Atualização de estado de proposta no Unmaze a partir de alteração de estado no ERP
  • Mudança de campo estado na proposta

CONTAS CORRENTES / PRODUTOS VENDIDOS

  • Criação de contas correntes no Unmaze a partir do ERP
  • Criação de lista de produtos vendidos no Unmaze a partir do ERP
  • Inclui ligação para a conta corrente do cliente

PRODUTOS / STOCKS

  • Importação de artigos do ERP para o Unmaze (Criação de artigos (e famílias) no Unmaze a partir de artigos do ERP)
  • Atualização de stock no Unmaze a partir de stock do ERP

  • CENTRALIZE ONLINE A INFORMAÇÃO DOS SEUS CLIENTES

    Com o CRM que é facil de usar, personalizar e automatizar às necessidades da sua empresa

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