“Quero deixar de usar folhas de Excel para a gestão da nossa actividade comercial“ – João Raposo — CEO ÂMAGO
Foi com esta visão em mente que fomos contactados pelo João Raposo: para apresentarmos a nossa solução CRM.
Foi evidente na nossa apresentação que para além de podermos ajudar com a actividade comercial também podíamos ajudar na gestão de projectos energéticos.
Mas existia um pequeno problema, tinha de ir a Portimão. Acho que é fácil de perceber pela minha cara o quanto eu gosto de andar de avião…
Mas entre 5 horas de carro ou 40 minutos de vôo, a escolha era simples: CARRO.
Mas por motivos lógicos não consegui convencer o meu CEO de que ir de carro era a melhor opção ????
Por isso, tive de embarcar às 6h00 da manhã para mais uma implementação, desta vez em Portimão.
A Âmago é uma empresa de soluções integradas de eficiência energética com clientes de peso, como por exemplo as unidades hoteleiras Grupo Pestana.
O principal objectivo da Âmago é reduzir os consumos energéticos dos seus clientes através do uso de instrumentação científica e de vastos conhecimentos de engenharia energética.
“O Futuro está em produzirmos, utilizarmos e armazenarmos a energia de forma mais inteligente.” João Raposo — CEO ÂMAGO
QUAL FOI O DESAFIO ?
Para além da aterragem, claro…
Até ao momento, a empresa vive muito de referências comerciais, algo que deixa orgulhosa toda a equipa pelo excelente serviço desenvolvido. Mas para conseguirem dar o salto desejado em termos de actividade comercial, é necessário uma maior aposta na prospecção e gestão de oportunidades, o que se torna mais desafiante usando unicamente o Excel.
Era difícil encontrar rapidamente a informação pretendida, bem como moroso inserir novas notas e comentários, pois para ser bem feito eram colocadas a data e sigla de quem inseriu o comentário.
Como não existia uma base de dados devidamente categorizada, a organização e a segmentação de contactos era desafiante.
QUAL FOI A SOLUÇÃO ?
Para melhorar a capacidade de visualização das oportunidades em aberto, foi configurado um funil de prospeção activa que permite rapidamente saber quais as oportunidades em aberto, quais as oportunidades perdidas e as ganhas.
( Clique na imagem para ver)
Para centralizar toda a informação, configurámos diferentes grupos: dados gerais, dados comerciais, dados de facturação e recebimento, técnico horas de projecto.
Cada projecto tem a ele associado:
- E-mails trocados com o cliente
- E-mails trocados com os técnicos
- E-mails trocados com os fornecedores
- Notas e comentários de execução definidos por hora e utilizador
- Tarefas e subtarefas em aberto e finalizadas
- Sketches de projecto e contratos de certificação energética
Adicionámos diferentes automatismos de tarefas, sub tarefas e notificações de acordo com a etapa de execução. Sempre que algum elemento da equipa move o projecto para determinada etapa, é “disparado” um conjunto de tarefas e de sub tarefas a realizar.
( Clique na imagem para ver)
Esta foi mais uma implementação de 4 semanas com sucesso que correu, literalmente, “nas nuvens”!
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